U zaledjenim prostranstvima Arktika, svake godine počinje drevni ciklus: smenjuju su rodjenje smrt i ponovno radjanje; ciklus ljubavi i života, žrtvovanja i velikih opasnosti. Dva džina na ledenom severnom polu, morž i polarni medved započinju svoje magično putovanje od nezaštićenog detinjstva do veličanstvene zrelosti.
Razigrani, vragolasti, smeli, mladunčad uživaju u zabavnoj igri, žudeći za avanturama.
Stravična hladnoća, glad na ivici izgladnivanja, stalna pretnja od grabljivica, i zastrašujućih, monumentalnih snežnih predela i lednika - suočavaju iznova spektakularni život u borbi za opstanak, koja se uvek vodi na život ili smrt.